國(guó)內(nèi)稻米市場(chǎng)前三季度運(yùn)行回顧

　　一、當(dāng)前國(guó)內(nèi)稻米供求形勢(shì)分析

　　1、2009年稻谷產(chǎn)量預(yù)計(jì)繼續(xù)增加。2009年，在國(guó)家大幅提高稻谷最低收購(gòu)價(jià)等一系列支農(nóng)惠農(nóng)政策的扶持下，我國(guó)稻谷播種面積繼續(xù)增加，產(chǎn)量也有望再獲豐收。據(jù)有關(guān)機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，2009年中國(guó)稻谷播種面積為2,968萬(wàn)公頃，較2008年的2,924萬(wàn)公頃增長(zhǎng)44萬(wàn)公頃，增幅1.5%。預(yù)計(jì)2009年中國(guó)稻谷產(chǎn)量為19,470萬(wàn)噸，較2008年的19,190萬(wàn)噸增長(zhǎng)280萬(wàn)噸，增幅1.5%。另?yè)?jù)農(nóng)業(yè)部統(tǒng)計(jì)，全國(guó)早稻面積為8,800多萬(wàn)畝，比08年增加300萬(wàn)畝左右，扭轉(zhuǎn)了前三年連續(xù)下滑的勢(shì)頭；早稻谷產(chǎn)量為3300萬(wàn)噸，較2008年增加了約150萬(wàn)噸，創(chuàng)近8年來(lái)最高水平。

　　2、消費(fèi)基本穩(wěn)定。我國(guó)稻米消費(fèi)主要以食用消費(fèi)為主，還有少量的飼料和工業(yè)用量以及種子消費(fèi)和損耗。近年來(lái)，由于人均口糧消費(fèi)下降，雖然總?cè)丝谠谠黾�，但稻米食用消費(fèi)增長(zhǎng)不大，而去年的金融危機(jī)導(dǎo)致了飼用、工業(yè)稻米消費(fèi)減少，總體上國(guó)內(nèi)稻米消費(fèi)仍保持了基本穩(wěn)定。根據(jù)權(quán)威部門(mén)預(yù)計(jì)，2009年我國(guó)稻谷總消費(fèi)量為18119萬(wàn)噸，比上年增加10萬(wàn)噸，增幅0.05%，主要原因是食用消費(fèi)增幅大于工業(yè)和飼料用量減幅。預(yù)計(jì)今年食用消費(fèi)為15600萬(wàn)噸，較去年增加150萬(wàn)噸；飼用消費(fèi)1400萬(wàn)噸，減少100萬(wàn)噸；工業(yè)用量為1000萬(wàn)噸，減少50萬(wàn)噸。

　　3、進(jìn)出口減少。自1998年我國(guó)大米凈出口量達(dá)到了創(chuàng)記錄的350萬(wàn)噸后，大米出口量就開(kāi)始下降，雖然國(guó)家在7月1日開(kāi)始取消大米出口關(guān)稅，由于國(guó)際大米價(jià)格低迷，短期對(duì)我國(guó)大米出口提振有限。據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示：2009年1-7月，我國(guó)累計(jì)出口大米50.1萬(wàn)噸，同比下降25.8%；累計(jì)進(jìn)口大米13.5萬(wàn)噸，同比下降36.6%；累計(jì)凈出口大米36.6萬(wàn)噸，同比下降21%。大米進(jìn)出口繼續(xù)呈下降趨勢(shì)。

　　4、供求平衡有余、庫(kù)存數(shù)量增加。根據(jù)前面的數(shù)據(jù)測(cè)算，2009年度我國(guó)稻谷總產(chǎn)量19470萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)進(jìn)口量60萬(wàn)噸，總供給量（不含上年庫(kù)存）為19 530萬(wàn)噸；消費(fèi)量18 119萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)出口稻米150萬(wàn)噸，總需求量為18269萬(wàn)噸；供求相抵，稻谷供大于求1261萬(wàn)噸，稻谷供應(yīng)繼續(xù)好轉(zhuǎn)，庫(kù)存增加。在品種平衡上，由于秈米消費(fèi)減少，秈稻繼續(xù)增產(chǎn)，秈稻供大于求矛盾較突出。

　　二、2009年前三季度國(guó)內(nèi)稻米市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)

　　2009年，受?chē)?guó)家稻谷臨時(shí)儲(chǔ)存收購(gòu)政策、東北稻米外運(yùn)補(bǔ)貼政策及大幅調(diào)高稻谷最低收購(gòu)價(jià)政策等多種因素的影響，國(guó)內(nèi)稻米價(jià)格年后出現(xiàn)了比較有力度的上漲。二季度以后粳稻價(jià)格繼續(xù)上漲，南方秈稻持續(xù)疲軟，“粳強(qiáng)秈弱”明顯。三季度后粳稻價(jià)格沖高回落，南方秈稻繼續(xù)弱勢(shì)運(yùn)行，早稻托市預(yù)案陸續(xù)啟動(dòng)后，收購(gòu)進(jìn)度同比偏慢。

　　第一季度：由于春節(jié)來(lái)臨，稻米銷(xiāo)售進(jìn)入旺季，價(jià)格出現(xiàn)小幅上漲。春節(jié)后，國(guó)家大幅提高了稻谷最低收購(gòu)價(jià)，受托市收購(gòu)價(jià)格大幅提高，臨時(shí)收購(gòu)繼續(xù)開(kāi)展、東北稻米外運(yùn)補(bǔ)貼政策實(shí)施以及北方遭受?chē)?yán)重旱情影響等多種利好因素的作用，國(guó)內(nèi)稻米市場(chǎng)在東北粳稻上漲的帶動(dòng)下全面走強(qiáng)，部分地區(qū)粳稻價(jià)格創(chuàng)出了歷史新高。至3月未，黑龍江哈爾濱五常水稻收購(gòu)價(jià)格漲在2240元/噸，建三江水稻收購(gòu)價(jià)格2100元/噸左右，均較節(jié)前上漲了200元/噸以上，安徽宣城地區(qū)粳稻收購(gòu)價(jià)1950-1960元/噸，較節(jié)前上漲180元/噸。江西南昌普通晚稻65002收購(gòu)價(jià)為1860-1880元/噸左右；比春節(jié)前上漲100-120元/噸。這一階段國(guó)內(nèi)稻米各品種全面走強(qiáng)，各地稻米的漲幅均較大，其中東北地區(qū)、北京、杭州等地的東北大米還創(chuàng)出了歷史新高。為緩和國(guó)內(nèi)粳稻供應(yīng)緊張狀況，3月底，東北臨儲(chǔ)粳稻按照“既不打壓糧價(jià)，又可以保證市場(chǎng)供應(yīng)”的原則開(kāi)始順價(jià)銷(xiāo)售。

　　第二季度：粳稻市場(chǎng)與秈稻市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)出現(xiàn)分化，粳強(qiáng)秈弱明顯。由于東北流通糧源一直偏緊，農(nóng)戶手中基本沒(méi)有稻谷，托市粳稻前期投放量較少，明顯不能滿足市場(chǎng)需要，使得粳稻拍賣(mài)價(jià)格不斷走高，成交率也是近百分之百，競(jìng)售價(jià)格的大幅上漲，直接導(dǎo)致現(xiàn)貨市場(chǎng)東北稻米出現(xiàn)了大漲，并帶動(dòng)粳米市場(chǎng)全線上漲，各地的粳米繼續(xù)迭創(chuàng)新高。5月后隨著托市粳稻的投放量不斷增加，特別是東北08年臨儲(chǔ)粳稻的大量輪出，改善了市場(chǎng)供應(yīng)偏緊的狀況，東北稻米市場(chǎng)開(kāi)始低下牛頭，先落后穩(wěn)。此前漲幅相對(duì)較小的蘇皖粳米因比價(jià)效應(yīng)開(kāi)始領(lǐng)漲。而南方秈稻因各地地方儲(chǔ)備輪出不斷增加，市場(chǎng)需求不足，價(jià)格一直低迷，市場(chǎng)交易清淡。4月上市的早秈稻期貨對(duì)秈稻市場(chǎng)的提振作用并不明顯。截止6月30日，國(guó)內(nèi)主產(chǎn)區(qū)早秈稻平均收購(gòu)價(jià)格為0.93元/斤，較年初上漲0.02元/斤，中秈稻平均收購(gòu)價(jià)為0.94元/斤，較年初上漲0.03元/斤，晚秈稻平均收購(gòu)價(jià)為0.98元/斤，較年初上漲0.04元/斤，粳稻平均收購(gòu)價(jià)為0.99元/斤，較年初上漲0.06元/斤；大中城市零售早秈米平均零售為1.47元/斤，較年初上漲0.01元/斤，中秈米平均零售為1. 61元/斤，較年初上漲0.03元/斤；晚秈米平均零售為1.62元/斤，較年初上漲0.02元/斤；粳米平均零售為1. 90元/斤，較年初上漲0.12/斤。

　　第三季度：7月份新早秈稻上市，受最低收購(gòu)價(jià)大幅提高影響，開(kāi)稱(chēng)價(jià)格總體略高于去年，但因早稻產(chǎn)量大幅增加，市場(chǎng)供應(yīng)壓力較重，而需求較弱，收購(gòu)價(jià)格呈現(xiàn)低走，許多地區(qū)開(kāi)秤后價(jià)格跌破1800元/噸。為保護(hù)農(nóng)戶利益，各主產(chǎn)區(qū)相繼啟動(dòng)了托市預(yù)案，使早稻收購(gòu)價(jià)格在托市價(jià)附近維持了相對(duì)穩(wěn)定。由于企業(yè)入市收購(gòu)謹(jǐn)慎、部分地區(qū)倉(cāng)容較緊和部分農(nóng)戶的惜售導(dǎo)致早稻收購(gòu)進(jìn)度同比偏慢。早稻的低迷走勢(shì)也抑制了中晚稻價(jià)格的走強(qiáng)。受東北地區(qū)臨儲(chǔ)粳稻投放減少和銷(xiāo)區(qū)大米庫(kù)存下降，加工企業(yè)補(bǔ)庫(kù)的影響，東北粳稻價(jià)格繼續(xù)堅(jiān)挺，蘇皖粳稻價(jià)格小幅度上漲。8月份后，在東北臨時(shí)存儲(chǔ)粳稻、銷(xiāo)區(qū)跨省移庫(kù)的粳稻、蘇皖地區(qū)臨時(shí)存儲(chǔ)粳稻和南方臨時(shí)存儲(chǔ)秈稻等國(guó)家政策性稻谷競(jìng)價(jià)銷(xiāo)售全面開(kāi)始和中晚稻預(yù)期豐收、新稻陸續(xù)上市的影響下，臨儲(chǔ)稻谷拍賣(mài)成交率持續(xù)下降，粳稻價(jià)格沖高回落，但季未總體價(jià)格仍維持在較高價(jià)位。國(guó)內(nèi)稻米場(chǎng)表繼續(xù)呈現(xiàn)為粳強(qiáng)秈弱。

　　三、今年稻米市場(chǎng)運(yùn)行的幾個(gè)特點(diǎn)：

　　1、政策市特征明顯。2009年國(guó)家通過(guò)各種政策的組合使用有效調(diào)控了稻米市場(chǎng)，促進(jìn)了農(nóng)民的增收和糧食生產(chǎn)的發(fā)展，保持了稻米市場(chǎng)的相對(duì)穩(wěn)定。首先，年初國(guó)家繼續(xù)實(shí)施稻谷臨時(shí)儲(chǔ)存收購(gòu)政策、東北稻米外運(yùn)補(bǔ)貼政策及大幅調(diào)高稻谷最低收購(gòu)價(jià)政策等托起了整個(gè)稻米市場(chǎng)。其次，在稻谷順價(jià)銷(xiāo)售過(guò)程中，通過(guò)調(diào)控臨儲(chǔ)稻谷和托市稻谷的投放數(shù)量和價(jià)格有效調(diào)控稻米價(jià)格。第三，在主產(chǎn)區(qū)早稻收購(gòu)價(jià)格低于最低收購(gòu)價(jià)時(shí)啟動(dòng)托市收購(gòu)預(yù)案，有效穩(wěn)定早稻市場(chǎng)。

　　2、粳強(qiáng)秈弱走勢(shì)明顯。繼上年出現(xiàn)秈強(qiáng)粳弱的走勢(shì)后，今年前三季度國(guó)內(nèi)稻米市場(chǎng)呈現(xiàn)了較為明顯的粳強(qiáng)秈弱走勢(shì)，粳稻與秈稻的比價(jià)關(guān)系不斷進(jìn)行著動(dòng)態(tài)調(diào)整。在整個(gè)前三季度的走勢(shì)中，即便在第一季度粳稻與秈稻共同上漲時(shí)，也是以東北稻米為領(lǐng)漲品種首先發(fā)動(dòng)的。二季度后，受供應(yīng)趨緊影響，東北稻米和蘇皖粳米出現(xiàn)了輪番上漲的局面，即使臨儲(chǔ)粳稻輪出也未能擋住其上漲的步伐，各地粳稻不斷刷新歷史高點(diǎn)。反觀秈稻市場(chǎng)，由于秈米需求尚未恢復(fù)，而儲(chǔ)備輪出壓力較大，秈米價(jià)格持續(xù)走弱，三季度后受早稻增產(chǎn)影響，秈稻市場(chǎng)更加低迷，繼早稻啟動(dòng)托市收購(gòu)后，南方中晚秈稻托市收購(gòu)預(yù)案也將陸續(xù)啟動(dòng)，目前安徽與湖北兩省已經(jīng)率先啟動(dòng)了托市預(yù)案。截止9月30日，全國(guó)主要糧油批發(fā)市場(chǎng)標(biāo)一早秈米平均價(jià)格為2770元/噸，較年初上漲82元/噸，漲幅3%；標(biāo)一晚秈米為2970.74元/噸，較年初上漲199元/噸，漲幅7.2%；標(biāo)一粳米為3103.33元/噸，較年初上漲406元/噸，漲幅15%。粳強(qiáng)秈弱走勢(shì)一目了然。

　　3、早稻收購(gòu)進(jìn)度偏慢。受早稻增產(chǎn)和沿海企業(yè)開(kāi)工下降、大米需求減少影響，今年多元化主體入市謹(jǐn)慎，部分農(nóng)戶對(duì)收購(gòu)價(jià)格也不認(rèn)同，持糧觀望，而倉(cāng)容緊張也一定程度上影響了早稻托市收購(gòu)進(jìn)度，導(dǎo)致今年早稻收購(gòu)進(jìn)度偏慢，價(jià)格低迷。截至9月20日，江西、湖北、湖南等8個(gè)早秈稻主產(chǎn)�。▍^(qū)）各類(lèi)糧食企業(yè)累計(jì)收購(gòu)2009年新產(chǎn)早秈稻760.4萬(wàn)噸，比上年同期減少55.3萬(wàn)噸，其中國(guó)有糧食企業(yè)收購(gòu)565.4萬(wàn)噸，占收購(gòu)總量的74%，比上年同期減少38.8萬(wàn)噸。

　　第四季度稻米市場(chǎng)走勢(shì)分析

　　一、對(duì)四季度稻米市場(chǎng)的影響因素

　　1、政策影響舉足輕重。由于國(guó)內(nèi)稻谷連年豐收，自去年以來(lái)，國(guó)內(nèi)稻谷市場(chǎng)呈現(xiàn)當(dāng)年產(chǎn)大于銷(xiāo)的格局，為保護(hù)糧食生產(chǎn)的穩(wěn)定和促進(jìn)農(nóng)民增收，后期國(guó)家將頻繁使用托市收購(gòu)政策和托市銷(xiāo)售政策，稻米的政策市特征將更趨顯著。第四季度對(duì)稻米市場(chǎng)影響較大的國(guó)家政策一是中晚秈稻托市收購(gòu)預(yù)案的啟動(dòng)。由于目前中晚稻走勢(shì)較弱，部分地區(qū)新中秈價(jià)格已低于最低收購(gòu)價(jià)，為保護(hù)農(nóng)戶利益，日前國(guó)家公布了2009年中晚稻最低收購(gòu)價(jià)執(zhí)行預(yù)案。按照規(guī)定，南方8省（區(qū)）中晚稻最低收購(gòu)價(jià)適用時(shí)間為2009年9月16日至2009年12月31日，遼寧、吉林、黑龍江3省為2009年11月16日至2010年3月31日。目前安徽與湖北已經(jīng)在9月底先后啟動(dòng)了托市收購(gòu)預(yù)案，其它主產(chǎn)區(qū)預(yù)計(jì)也將陸續(xù)啟動(dòng)，此舉將使中晚秈稻價(jià)格能在最低收購(gòu)價(jià)附近保持相對(duì)穩(wěn)定。二是北稻南運(yùn)政策是否繼續(xù)實(shí)施，如果該項(xiàng)政策能夠繼續(xù)進(jìn)行，則將加快東北稻米外運(yùn)步伐，對(duì)東北稻米無(wú)疑是一大利好。三是托市稻谷的銷(xiāo)售政策在中晚稻集中上市旺季是否繼續(xù)進(jìn)行。隨著中晚稻上市量的不斷增加，后期托市稻谷的拍賣(mài)成交率將會(huì)繼續(xù)走低，但托市拍賣(mài)繼續(xù)進(jìn)行對(duì)市場(chǎng)還是會(huì)造成一定的供應(yīng)壓力。

　　2、稻谷供應(yīng)壓力較重。一是產(chǎn)量繼續(xù)增加。今年國(guó)家對(duì)糧食生產(chǎn)特別是稻谷生產(chǎn)的扶持力度加大，加上今年種糧成本下降，稻米價(jià)格又處于歷史高點(diǎn)，種稻的比較效益提升。農(nóng)戶種稻的積極性繼續(xù)增加，稻谷播種面積繼續(xù)擴(kuò)大，生產(chǎn)形勢(shì)較好，繼續(xù)增產(chǎn)已無(wú)懸念。有關(guān)專(zhuān)家預(yù)測(cè)，今年我國(guó)中晚稻播種面積為35900萬(wàn)畝左右，比上年增加600多萬(wàn)畝，中晚稻產(chǎn)量預(yù)計(jì)為16320萬(wàn)噸左右，同比增加290萬(wàn)噸左右。東北地區(qū)粳稻播種面積有所增加，因增幅相對(duì)有限，而吉遼因低溫、蟲(chóng)災(zāi)及干旱影響，東北三省水稻總產(chǎn)量與去年相比持平或略有減少。增產(chǎn)的主要是南方中晚秈稻。新稻總產(chǎn)增加將加重國(guó)內(nèi)稻谷的供應(yīng)壓力。二是秈稻老糧沒(méi)有得到有效消化。今年南方臨儲(chǔ)秈稻輪出較遲，加上秈稻市場(chǎng)低迷，拍賣(mài)交率不高。據(jù)統(tǒng)計(jì)，自 7月23日開(kāi)始，國(guó)家共舉行南方臨時(shí)存儲(chǔ)稻谷競(jìng)價(jià)銷(xiāo)售交易會(huì)10次，計(jì)劃銷(xiāo)售稻谷580.14萬(wàn)噸，累計(jì)成交145.28萬(wàn)噸，成交率僅25%，其中早稻全部流拍。與去年南方臨時(shí)收儲(chǔ)的近千萬(wàn)噸稻谷相比，目前銷(xiāo)售不足總量的20%，且隨著中晚稻的上市逐漸，臨儲(chǔ)拍賣(mài)成交率不斷下降。從總體上看，由于年度稻谷供大于求，庫(kù)存繼續(xù)增加，稻谷市場(chǎng)走弱的可能性較大。其中南方秈稻的供應(yīng)壓力尤為突出，后期將有一個(gè)較長(zhǎng)的筑底過(guò)程。

　　3、節(jié)后稻米需求偏弱。國(guó)慶、中秋雙節(jié)過(guò)后，大米市場(chǎng)需求將逐漸轉(zhuǎn)淡，進(jìn)入階段性消費(fèi)淡季，下一個(gè)需求旺季將在較遠(yuǎn)的春節(jié)，同時(shí)市場(chǎng)還要消化節(jié)前備貨，在國(guó)內(nèi)稻谷播種面積增加，預(yù)期產(chǎn)量增長(zhǎng)的情況下，需求的減弱必將對(duì)稻米的階段性走勢(shì)構(gòu)成不利的影響。

　　4、經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇民通脹預(yù)期影響。受金融危機(jī)影響，今年稻米的飼料消費(fèi)和工業(yè)用量均有所下降，需求偏淡。而受沿海用工減少和粳稻市場(chǎng)擴(kuò)大的雙重影響，秈米需求下降更為明顯，這是導(dǎo)致秈米市場(chǎng)持續(xù)走弱的主要原因。7月份后，CPI降幅收窄并有可能在四季度適度正增長(zhǎng)、寬松貨幣政策的繼續(xù)實(shí)施、就業(yè)狀況的改善，都表明目前經(jīng)濟(jì)正在復(fù)蘇。同時(shí)國(guó)際經(jīng)濟(jì)也在復(fù)蘇，我國(guó)出口得到了一定程度的改善，沿海企業(yè)開(kāi)工也將因之好轉(zhuǎn)，這將有助于增加對(duì)大米尤其是秈米的需求。但沿海企業(yè)開(kāi)工短期能否恢復(fù)至危機(jī)前的水平目前尚難預(yù)料，大米需求或?qū)㈦y以迅速增加。

　　5、出口稅率取消，大米出口有望增加。2009年7月1日起，我國(guó)取消了大米、大豆糧食產(chǎn)品3%—8%的出口暫定關(guān)稅，出口稅率的取消，有利于促進(jìn)大米出口，提升國(guó)內(nèi)大米價(jià)格，但我國(guó)大米與國(guó)際大米相比，在品種上有所差距，并且目前并無(wú)明顯的價(jià)格優(yōu)勢(shì)，所以對(duì)我國(guó)大米出口量影響有限。同時(shí)稻米的出口量占國(guó)內(nèi)稻米消費(fèi)量的比例較小，大米出口的增加對(duì)國(guó)內(nèi)稻米市場(chǎng)影響有限。

　　二、第四季度稻米市場(chǎng)先落后穩(wěn)可能性較大

　　綜合上述因素分析：因節(jié)后大米需求下降，中晚稻集中上市，稻米價(jià)格將會(huì)小幅回落，后期在托市預(yù)案啟動(dòng)后將逐步企穩(wěn)。其中：粳稻目前價(jià)格仍然在歷史高位附近，隨著后期粳稻上市量的不斷增加和需求的階段性下降，價(jià)格繼續(xù)回落的可能性較大。不過(guò)東北地區(qū)由于粳稻產(chǎn)量增長(zhǎng)有限，而農(nóng)戶因上年度售糧進(jìn)度過(guò)快，基本沒(méi)有分享到稻谷上漲的好處，預(yù)計(jì)今年售糧會(huì)比較謹(jǐn)慎，因此供應(yīng)壓力相對(duì)不大；在市場(chǎng)份額增加、總體需求較好和臨儲(chǔ)稻谷銷(xiāo)售順利、倉(cāng)容較為充足的情況下，預(yù)計(jì)價(jià)格回落幅度有限�？傮w上看，東北粳稻價(jià)格將高于上年水平，且觸及最低價(jià)1900元/噸的可能性較小，本年度托市收購(gòu)預(yù)案啟動(dòng)可能性不大。經(jīng)短暫回落后將有一個(gè)企穩(wěn)過(guò)程，12月份前后東北稻谷或?qū)⒕徛�回升�?/P>

　　南方秈稻由于增產(chǎn)較多，加上2008年臨儲(chǔ)稻谷銷(xiāo)售不暢，供應(yīng)壓力較大，而需求又沒(méi)有根本好轉(zhuǎn)，因此偏弱走勢(shì)難以輕易扭轉(zhuǎn)。不過(guò)目前新中稻價(jià)格已基本在托市價(jià)附近，繼續(xù)下跌動(dòng)能不足。在托市預(yù)案啟動(dòng)后，后期中晚秈稻將在托市價(jià)附近小幅振蕩。由于需求偏弱，企業(yè)收購(gòu)心態(tài)謹(jǐn)慎和部分地區(qū)倉(cāng)容較緊等因素影響，預(yù)計(jì)今年中晚秈收購(gòu)進(jìn)度仍然偏慢。早秈稻在9月30日后，托市收購(gòu)面臨結(jié)束，受收購(gòu)?fù)�比減少、市場(chǎng)存量增加和需求下降影響，預(yù)計(jì)后期早秈稻價(jià)格將在最低收購(gòu)價(jià)左右弱勢(shì)整理，難有大的起色。

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